FinMissionX ist die Schweizer Plattform für Menschen, die ihre finanziellen Ziele bewusst definieren und strukturiert erreichen wollen. Wir helfen Ihnen, die Verbindung zwischen Ihren Werten, Ihrem Lebensstil und Ihrer finanziellen Planung zu erkennen – und daraus einen realistischen, klaren Handlungsplan zu entwickeln, der zu Ihrer Lebensrealität passt.
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Wir gehen über Standardfragen hinaus und identifizieren, was Ihre finanziellen Prioritäten wirklich ausmacht.
Jeder Plan wird individuell entwickelt – abgestimmt auf Ihre aktuelle Situation, Ihre Werte und Ihre Vision.
Wir berücksichtigen Einkommen, Ausgaben, Vorsorge, Absicherung und langfristige Lebensplanung in einem stimmigen Konzept.
Unser Wissen basiert auf den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Schweiz.
Ihre Ziele entwickeln sich – wir sorgen dafür, dass Ihr Plan immer aktuell und relevant bleibt.
Sie erhalten verständliche Auswertungen und Empfehlungen, ohne Fachjargon und ohne unnötige Komplexität.
FinMissionX wurde 2021 in Bern gegründet, um die Kluft zwischen klassischer Finanzplanung und individueller Lebensgestaltung zu schließen. Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Finanzplanern, Coaches und Analysten, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden ihre finanziellen Entscheidungen mit Klarheit, Bewusstsein und Selbstvertrauen treffen.
Unsere Kernleistung ist die Entwicklung individueller Finanz- und Zielstrategien für Privatpersonen und kleine Unternehmen in der Schweiz. Die Zielgruppe sind Menschen, die nicht nur ihre Zahlen optimieren, sondern ihre finanzielle Planung mit ihren persönlichen Lebenszielen in Einklang bringen möchten. Wir erreichen unsere Kunden über digitale Kanäle, Kooperationen mit Coaches, Weiterbildungsinstitute und Empfehlungen. Einnahmen erzielen wir durch Beratungspakete, Workshops und fortlaufende Begleitprogramme. Zu unseren Partnern zählen Steuerexperten, Vorsorgeberater, Rechtsanwälte und Technologieanbieter. Unsere Schlüsselressourcen sind unser erfahrenes Team, eine strukturierte Methodik und ein sicherer digitaler Kundenbereich. Die Kostenstruktur umfasst Personal, IT-Infrastruktur, kontinuierliche Weiterbildung und Marketing.
Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz einen klaren Rahmen zu geben, um ihre finanziellen Ziele zu definieren und strukturiert zu verfolgen – ohne leere Versprechen, dafür mit realistischen, umsetzbaren Strategien.
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Unser Team bringt Fachwissen aus den Bereichen Finanzplanung, Verhaltensökonomie und Kommunikation zusammen. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur mathematisch korrekt, sondern auch menschlich sinnvoll sind.
Einmalige Ziel- und Situationsanalyse, schriftliche Handlungsempfehlungen, 90-minütiges Beratungsgespräch.
Umfassende Analyse, individueller Strategieplan, drei Folgetermine, Zugang zum digitalen Kundenbereich für 12 Monate.
Ganzjahresbegleitung, monatliche Strategiegespräche, kontinuierliche Anpassung des Plans, Zugang zu exklusiven Workshops.
E-Mail: kontakt@finmissionx.com
Telefon: +41 31 985 42 76
Adresse: Bundesgasse 16, 3011 Bern, Schweiz UID: CHE-628.513.947